上世纪六十年代的高雄马戏团里，一位“连体双胞胎”中的妹妹爱上了前来调查“怪胎”的社会局女调查员。
1968年，高雄港边的“远东大马戏团”里，住着一对被遗弃的连体双胞胎姐妹花——玲玲和珑珑。她们共享下半身，却拥有截然不同的灵魂：玲玲温柔顺从，珑珑尖锐叛逆。社会局女调查员淑芬奉命来调查“是否虐待畸形人”，却在相处中爱上了妹妹珑珑的灵魂。珑珑也第一次感受到被当作“人”而非“怪胎”的尊重。但玲玲强烈反对这段关系，她认为分离就意味着死亡。淑芬必须在“带走她们”和“拆散她们”之间做选择。而珑珑告诉她：“我们不是一个人，我们是两个被困在一起的灵魂。”
用极其大胆的设定探讨了身体自主与灵魂独立的命题，两位女主角同饰一角的表演难度极大，完成度却惊人。情感克制而浓烈，最后的分离戏让人泣不成声。
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