一匹拒绝生育的母马与一个拒绝继承牧场的儿子，在草原旱灾中被迫走上相同的迁徙之路。
内蒙草原遭遇百年大旱，老牧民巴图决定带着最后的马群北迁寻找传说中的“泪湖”。他的儿子阿古拉在北京送外卖，因接到父亲病危的电话而返乡。巴图将一匹始终不肯产驹的名叫“乌云”的母马视为不祥，决定将它卖掉。阿古拉却从乌云的眼睛里看到了自己在城市里挣扎的影子，执意要带它一起走。父子二人一马，在日益枯竭的草原上徒步。途中，他们遭遇狼群、假牧人和心理崩溃的同行者。阿古拉逐渐理解了父亲对草地的固执，而巴图也终于承认自己早已无法掌控这片被气候和资本改变的土地。最终，乌云在一片干涸的湖床中央倒下，流出了眼泪，而那里竟涌出了泉水。
静谧而磅礴，每一帧都像油画。将现代化进程中的代际撕裂，投射到一匹马身上，构思巧妙。情感克制却极具穿透力，对游牧文明消逝的挽歌令人动容。
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