一个失去母亲的男孩创造出一个幻想国度，里面所有居民都是他自己的“伤心”。
7岁的里奥在母亲因病去世后，不再说话，将自己关在阁楼里。他在墙上画画，创造了一个叫“伤心之城”的幻想世界，那里住着各种拟人化的情绪怪物：蓝色流泪的“伤伤”、红色暴躁的“怒怒”等。里奥拒绝接受心理治疗，反而每晚都钻进画里，与怪物们战斗。他的父亲努力想进入儿子的世界，却发现那些怪物都是里奥对母亲记忆的扭曲。直到某天，里奥在幻想中见到了“母亲”幻化成的金色蝴蝶。他哭着抱住了怪物“伤伤”，在现实中第一次大哭出声，也终于开口对父亲说：“爸爸，我好伤心。”
用极致的想象力和精美的视觉语言，包裹了一个无比伤心的内核。小演员的表演震撼人心。影片没有廉价的安慰，而是告诉孩子：悲伤是被允许的。当里奥拥抱“伤心”的那一刻，银幕前的观众也仿佛得到了疗愈。
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