孤儿院的孩子们发现，每当午夜阁楼的古董娃娃眨眼，第二天就会有人以最离奇的方式消失。
安娜被送入一座建于维多利亚时期的孤儿院，这里流传着“哭泣娃娃”的传说。她发现每晚凌晨3点33分，那个被锁在玻璃柜里的陶瓷娃娃会转动头颅。随着调查深入，安娜得知这个娃娃曾属于一百年前一个被处以绞刑的女仆，她生前精通巫毒且死前诅咒了这座房子。当安娜试图用铁锤砸碎娃娃时，发现娃娃体内并非棉花，而是缩微的人类器官。更恐怖的是，娃娃开始模仿她的声音，诱骗其他人进入地下室。
回归了经典的玩偶恐怖套路，不靠廉价惊吓，而是靠诡异的镜头凝视感。音效设计极其出色，娃娃关节的吱嘎声成了年度最让人不适的音效。
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