二战时一群革命者躲进地窖避难，地面上的战友骗他们战争持续了五十年，让他们在地下造了一整个假国家。
1941年纳粹占领贝尔格莱德，共产党人黑仔、马高和演员小姐娜塔莉娅带着一批群众躲进黑仔家族的地窖。马高负责地面联络，他告诉地下的人战争一直没结束。实际上战争1945年就结束了，马高成了南斯拉夫高官，与娜塔莉娅结婚，把地窖改造成一个自给自足的微型社会，让地下人生产军火，再偷偷卖到国外。黑仔的儿子在地下出生、长大、谈恋爱、办报纸，坚信外面还是纳粹世界。1961年黑仔被派到地面“侦察”，发现真相后崩溃。1991年南斯拉夫解体，地窖被炮火炸开，一群“二战游击队”穿着发霉的制服出现在贝尔格莱德废墟中。最后所有人围着燃烧的兄弟国家跳舞，土地裂开，他们漂走。
魔幻现实主义巅峰。三个小时毫无冷场，荒诞中藏着痛哭。导演库斯图里卡用狂欢化解苦难，最后那个漂浮的岛屿是献给所有乌托邦失败者的墓志铭。
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